צוות בכיר

רונן אולמן

מנהל דסק לקוחות פלטינום

רונן אולמן

מנהל דסק לקוחות פלטינום

השכלה: תואר ראשון B.A בסטטיסטיקה וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. תואר שני בכלכלת עסקים, M.A בכלכלת עסקים - התמחות במימון ובנקאות מאוניברסיטת בר אילן. קורס יועצי השקעות בכירים של בנק הפועלים, בעל רישיון ניהול השקעות, בעל רישיון יועץ פנסיוני.

תיאור התפקיד: מנהל דסק הלקוחות פלטינום ופרטיים בחברה. במסגרת תפקידו מוודא את ישום החלטות וועדות ההשקעה של החברה בתיקי הלקוחות, כפוף למדיניות ההשקעה שנבחרה על ידי כל לקוח. מבצע בקרה שוטפת על תשואות התיקים ושביעות רצון הלקוחות.

נסיון ורקע בשוק ההון: בשוק ההון משנת 1992, כמנהל מחלקת ניע בבנק אמריקאי ישראלי. מנהל תיקים משנת 1994.

גיא אליכיס

מנהל דסק לקוחות עסקיים

גיא אליכיס

מנהל דסק לקוחות עסקיים

השכלה: תואר ראשון B.A בכלכלה באוניברסיטת חיפה. תואר שני MBA במינהל עסקים בקריה האקדמית אונו, בהתמחות מימון ושוק ההון.

תיאור התפקיד: מנהל דסק לקוחות מוסדיים. אחראי על ניהול תיקי השקעות עבור חברות ציבוריות ופרטיות, מלכ"רים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, קיבוצים ועוד. מלבד ניהול תיקים מוסדיים גדולים וניהול הצוות, אחראי גם על טיפוח הקשר השוטף עם הלקוחות המנוהלים בדסק ופעילות שיווקית לצירוף לקוחות מוסדיים חדשים.

ניסיון ורקע מקצועי: עסק בחברה בניהול נכסים כספיים לגופים מוסדיים, וייעוץ לקופות גמל. בנוסף בעל ניסיון בניהול לקוחות עושר וייעוץ למשקיעים כשירים כולל בנכסים אלטרנטיביים וקרנות השקעה בארץ ובחו"ל.

דן בינשטוק

מנהל דסק חו"ל

דן בינשטוק

מנהל דסק חו"ל

השכלה: תואר ראשון B.A בהצטיינות במנהל עסקים מטעם המכללה למנהל, התמחות במימון ושוק ההון.
תואר שני MBA במנהל עסקים מטעם אוניברסיטת תל אביב, התמחות בחשבונאות, מימון ו-Big Data Analytics.

תיאור התפקיד: מנהל דסק חו"ל אחראי על ניהול תיקי לקוחות החברה אשר מנוהלים במט"ח. לקוחות הדסק כוללים לקוחות מוסדיים ופרטיים.

זיו קירשנבוים

מנהל דסק לקוחות פרטיים

זיו קירשנבוים

מנהל דסק לקוחות פרטיים

השכלה: תואר ראשון B.A בכלכלה ומנהל עסקים עם התמחות במימון באוניברסיטת בר אילן.
תואר שני MBA מנהל עסקים עם התמחות במימון, מכללה למנהל.

תיאור התפקיד: מנהל דסק לקוחות מסחריים, אחראי על ניהול תיקי השקעות עבור חברות ותאגידים בהתאם לצרכים הפיננסים הנדרשים.
כמו כן, אחראי על ליווי ועדכון אישי ושוטף של לקוחות הדסק.

יזהר גנור

מנהל מחלקת מחקר

יזהר גנור

מנהל מחלקת מחקר

השכלה: תואר ראשון BA בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א. תואר שני MBA + התמחות במימון וניהול בינ"ל מאוניברסיטת ת"א.

תיאור התפקיד: מנהל מחלקת המחקר של פעילים. המחלקה מספקת תמיכה אנליטית למנהלי ההשקעות בפעילים בכל תחומי ההשקעה הרלוונטיים.

טל קוניא

מנהלת משאבי אנוש

טל קוניא

מנהלת משאבי אנוש

מנהלת משאבי אנוש של פעילים משנת 2009.

השכלה: B.Aבפסיכולוגיה, M.B.A במנה"ע וייעוץ ארגוני והכשרה כמגשרת.

תיאור התפקיד: מנהלת את תחומי הגיוס, הרווחה, הפרט, ההדרכה, מעורבות בקהילה ונגישות החברה

אביעד בינדר

מנהל שיווק ומכירות

אביעד בינדר

מנהל שיווק ומכירות

השכלה: תואר ראשון בהצטיינות מנהל עסקים ושיווק (מכללה למנהל) , בעל רשיון לייעוץ השקעות.

תיאור התפקיד: במסגרת התפקיד אחראי על תכנון וביצוע האסטרטגיה השיווקית והפרסומית של החברה. בנוסף אחראי על צוות מנהלי המכירות בפעילים.

אביבה שי נחום

מזכירת החברה

אביבה שי נחום

מזכירת החברה

השכלה: תואר ראשון (BA) בספרות עברית ותולדות האמנות; תואר שני (MA) בתולדות האמנות באוניברסיטת תל-אביב; בעלת תואר למוזיאולוגיה (אוצרות) מאוניברסיטת ת"א; תעודת ניהול תרבות ואמנות בפקולטה לניהול באוניברסיטת ת"א; בוגרת המדרשה לאמנות ברמה"ש; קורס מזכיר חברה ודירקטור באמצעות המרכז הישראלי לניהול.

אמיר לוי

מנהל דסק קשרי לקוחות

אמיר לוי

מנהל דסק קשרי לקוחות

השכלה: תואר ראשון במדע המדינה (אוניברסיטת ת"א) ותואר שני במנהל עסקים (אוניברסיטת הריוט ואט). בעל רישיון לייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני.

תיאור התפקיד: במסגרת התפקיד אחראי ליישום מעטפת השירות הייחודיות ל"פעילים" לשביעות רצונם המלאה של הלקוחות.

כרמית גבע

מנהלת תפעול

כרמית גבע

מנהלת תפעול

השכלה: בעלת תואר שני M.B.A במנהל עסקים עם התמחות בטכנולוגיה ומערכות מידע מאוניברסיטת תל אביב, ותואר ראשון B.A בהצטיינות בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה. בוגרת קורס CISO.

תיאור התפקיד: מנהלת התפעול בחברה, אחראית על ניהול צוות הבק אופיס תוך קיום בקרות ועמידה ברגולציה ופיתוח תוכנת ניהול התיקים בשיתוף פעולה עם צוותים טכנולוגיים ואבטחת מידע.

אורית ברק

חשבת

אורית ברק

חשבת

חשבת החברה משנת 2021.

משנת 2012 משמשת כחשבת במגוון חברות בשוק ההון.

בעלת תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים.

משנת 2006 בעלת רישיון רו"ח.