דסק לקוחות עסקיים

לפעילים ניסיון של כ - 30 שנים בניהול תיקי השקעות של לקוחות עסקיים. 

הדסק אמון על ניהול תיקי השקעות עבור חברות ציבוריות ופרטיות, מלכ"רים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, קיבוצים ועוד. צוות הדסק, המונה מנהלי תיקים בכירים, מתמחה בבנייה ובניהול של תיקים אופטימליים המותאמים לצרכים הייחודיים של כל חברה או ארגון.

מנהל הדסק – גיא אליכיס-לב

השכלה: תואר ראשון B.A בכלכלה באוניברסיטת חיפה. תואר שני MBA במינהל עסקים בקריה האקדמית אונו, בהתמחות מימון ושוק ההון.

תיאור התפקיד: מנהל דסק לקוחות מוסדיים. אחראי על ניהול תיקי השקעות עבור חברות ציבוריות ופרטיות, מלכ"רים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, קיבוצים ועוד. מלבד ניהול תיקים מוסדיים גדולים וניהול הצוות, אחראי גם על טיפוח הקשר השוטף עם הלקוחות המנוהלים בדסק ופעילות שיווקית לצירוף לקוחות מוסדיים חדשים.

ניסיון ורקע מקצועי: עסק בחברה בניהול נכסים כספיים לגופים מוסדיים, וייעוץ לקופות גמל.  בנוסף בעל ניסיון בניהול לקוחות עושר וייעוץ למשקיעים כשירים כולל בנכסים אלטרנטיביים וקרנות השקעה בארץ ובחו"ל.

וותק בפעילים: 15 שנים