דסק לקוחות פלטינום

מיועד ללקוחות בעלי היקף השקעה של 4 מיליון ש"ח ומעלה. 

צוות הדסק מתמחה ב"תפירת חליפה אקסקלוסיבית" המשלבת ראייה כוללת המותאמת למאפיינים הפיננסיים של לקוחות הפלטינום ומונה מנהלי תיקי השקעות מנוסים וותיקים בעלי התמחות בשוק ההון ובניהול השקעות. 

לקוחות דסק פלטינום זוכים למעטפת שירות ייחודית אשר מוענקת להם ע"י מנהל תיק ההשקעות עצמו. במסגרת מעטפת שירות ייחודית זו, נהנים לקוחות הדסק גם מקשר טלפוני יוזם, ופגישות  אישיות  בהתאם לצרכים המשתנים מעת לעת. ניהול תיקי ההשקעות מתבצע באובייקטיביות ומגובה בתהליך קפדני של בחירת ניירות הערך, המרכיבים את תיק ההשקעות של הלקוח.

מנהל הדסק - רונן אולמן 

השכלה: תואר ראשון B.A בסטטיסטיקה וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים. תואר שני בכלכלת עסקים, M.A בכלכלת עסקים- התמחות במימון ובנקאות מאוניברסיטת בר אילן. קורס יועצי השקעות בכירים של בנק הפועלים, בעל רישיון ניהול השקעות, בעל רישיון יועץ פנסיוני. תיאור התפקיד: מנהל דסק הלקוחות הפרטיים בחברה. במסגרת תפקידו מוודא את ישום החלטות וועדות ההשקעה של החברה בתיקי הלקוחות, כפוף למדיניות ההשקעה שנבחרה על ידי כל לקוח. מבצע בקרה שוטפת על תשואות התיקים ושביעות רצון הלקוחות. 

נסיון ורקע בשוק ההון: בשוק ההון משנת 1992, כמנהל מחלקת ניע בבנק אמריקאי ישראלי. מנהל תיקים משנת 1994.

וותק בפעילים: 27 שנים